¿Qué es el Adviser’s Alpha® de Vanguard?
Desde su lanzamiento en 2001, Adviser’s Alpha® ha contribuido a redefinir la propuesta de valor del asesoramiento financiero.
Destaca el valor constante y fiable a través de:
- asignación estratégica de activos
- selección de fondos con enfoque en costes
- planificación financiera integral
- planificación patrimonial
- coaching conductual
La investigación sugiere que los asesores financieros pueden añadir un 3 % —o incluso más— en rentabilidad neta anual.
La última versión del estudio, Ponle valor a tu valor: Cuantificando el Adviser’s Alpha® de Vanguard, amplía los estudios anteriores e identifica siete actividades clave de gestión patrimonial mediante las cuales los asesores en Europa pueden aportar valor a la rentabilidad de sus clientes.
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Perspectiva de los inversores sobre el valor del asesoramiento humano y robotizado
Nuestra investigación se centra en cómo los inversores valoran el asesoramiento que reciben de asesores humanos y digitales, y qué implicaciones tiene esto para los asesores que desean perfeccionar su propuesta y optimizar el valor añadido para clientes actuales y potenciales.
Cuantificando el Adviser’s Alpha® en Europa
El Adviser’s Alpha® de Vanguard explica cómo los asesores pueden redefinir su propuesta de valor priorizando servicios centrados en el cliente y orientados a la relación, como la planificación financiera y el coaching conductual, en lugar de limitarse únicamente a la gestión de carteras.
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Información sobre riesgos de inversion
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Información Importante
Este documento se dirige a inversores profesionales y no debe distribuirse entre inversores minoristas, ni ser utilizado por estos.
La información contenida en el presente documento no debe considerarse como una oferta de compra o venta ni como una solicitud de oferta para la compara o venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal, ni para ninguna persona a la que resulte ilícito realizar dicha oferta o solicitud, ni cuando la persona que la efectúe no esté cualificada para hacerlo. La información no constituye asesoramiento legal, fiscal ni de inversión. Por lo tanto, no debe basarse en este contenido para tomar decisiones de inversión.
El presente material tiene fines exclusivamente educativos y no constituye una recomendación o solicitud para la compra o venta de inversiones.
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