¿Qué es Client Connect: la Encuesta sobre el asesoramiento de Vanguard?
El estudio inaugural, realizado por el Centro de Investigación en Asesoramiento de Vanguard, incluyó una doble encuesta a más de 1.000 inversores asesorados y 206 asesores en España para comprender las percepciones sobre el valor, las preferencias en la prestación de servicios de asesoramiento y el servicio típico que ofrecen los asesores.
El estudio reveló que, aunque los clientes reconocen ampliamente el valor del asesoramiento financiero, existen desconexiones importantes entre las preferencias de los clientes y las prácticas habituales de los asesores. Estas desalineaciones representan oportunidades para que los asesores aporten más valor y diferencien sus servicios.
Qué encontrarás en el informe
El informe detalla cómo los inversores valoran la relación con su asesor, así como las áreas en las que los asesores podrían no estar cumpliendo con las preferencias de los clientes.
Perspectiva del asesor | Perspectiva del inversor | Información proporcionada | |
|---|---|---|---|
Valor del asesoramiento | Cómo perciben los inversores el valor del asesoramiento y la colaboración con un asesor. | ||
Preferencias de asesoramiento | Qué quieren los inversores de sus asesores y qué hacen habitualmente los asesores. | ||
Preferencias en la relación | Cómo quieren los inversores interactuar con sus asesores y cómo se comunican habitualmente los asesores con sus clientes. | ||
Decisiones tácticas de cartera | Las decisiones tácticas de cartera quedan fuera del alcance de este informe, que se centra en las relaciones con los clientes. |
Client Connect: la Encuesta sobre el asesoramiento de Vanguard
Client Connect: la Encuesta sobre el asesoramiento de Vanguard 2026
Comprender el valor percibido del asesoramiento es fundamental para atender bien a los clientes. En este informe, el Centro de Investigación para Asesores de Vanguard comparte los resultados del estudio inaugural Client Connect: la Encuesta sobre el asesoramiento de Vanguard 2026.
Información sobre riesgos de inversion
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Información Importante
Destinado únicamente a inversores profesionales (tal y como se define en la Directiva MiFID II) que invierten por cuenta propia (incluyendo sociedades de gestión (fondo de fondos) y clientes profesionales que invierten en nombre de sus clientes de forma discrecional). En Suiza solo para inversores profesionales. No debe distribuirse al público.
La información contenida en el presente documento no debe considerarse como una oferta de compra o venta ni como una solicitud de oferta para la compara o venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal, ni para ninguna persona a la que resulte ilícito realizar dicha oferta o solicitud, ni cuando la persona que la efectúe no esté cualificada para hacerlo. La información no constituye asesoramiento legal, fiscal ni de inversión. Por lo tanto, no debe basarse en este contenido para tomar decisiones de inversión.
El presente material tiene fines exclusivamente educativos y no constituye una recomendación o solicitud para la compra o venta de inversiones.
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