Coaching conductual y los momentos que importan
Los mercados están fuera de nuestro control, pero los asesores desempeñan un papel fundamental ayudando a los inversores a mantenerse enfocados en sus objetivos.
Es en estos momentos cuando los asesores pueden aportar un valor enorme a sus clientes mediante el coaching conductual.
Esto es algo que puedes hacer de forma proactiva: sentar las bases, establecer expectativas y llegar a acuerdos desde el inicio de la relación con el cliente. Luego, intervenir en el momento justo cuando los clientes reaccionan a las noticias del mercado.
Nuestros estudios de investigación
El valor emocional y temporal del asesoramiento (en inglés)
Las investigaciones demuestran que los clientes valoran cada vez más los aspectos emocionales de un buen asesoramiento financiero. Nuestro último estudio analiza el valor emocional y temporal percibido de los servicios de asesoramiento mediante una encuesta a inversores asesorados y no asesorados. También ofrecemos recomendaciones sobre las mejores prácticas para ayudar a sus clientes a alcanzar la tranquilidad a través de sus servicios.
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Información sobre riesgos de inversion
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Información Importante
Este documento se dirige a inversores profesionales y no debe distribuirse entre inversores minoristas, ni ser utilizado por estos.
La información contenida en el presente documento no debe considerarse como una oferta de compra o venta ni como una solicitud de oferta para la compara o venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal, ni para ninguna persona a la que resulte ilícito realizar dicha oferta o solicitud, ni cuando la persona que la efectúe no esté cualificada para hacerlo. La información no constituye asesoramiento legal, fiscal ni de inversión. Por lo tanto, no debe basarse en este contenido para tomar decisiones de inversión.
El presente material tiene fines exclusivamente educativos y no constituye una recomendación o solicitud para la compra o venta de inversiones.
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